Merlin（科林·摩根 Colin Morgan 飾）受母親的教導從家鄉來到宮廷尋找宮廷禦醫頭Gaius學藝。在那兒，魔法被國王嚴禁使用。Merlin會魔法的秘密還是被被Gaius發現，Gaius不但沒有責備他，還收他為養子，並告勸他要將自身的天賦用於正道。Merlin還邂逅了深鎖於城堡深處的古代巨龍，巨龍便告訴他自己身負著偉大的使命，而這項艱巨的任務就是保護王子Arthur，使Arthur成為未來的國王。為了能在Arthur身邊保護他，Merlin成為了Arthur的貼身男仆。但事情並不像Merlin想象得那麽順利，邪惡的女巫Nimueh發現了Merlin身負的偉大使命，便施計企圖陷害他……
