1919年的東京，俊朗的青年櫻田龍壹（冢本高史 飾）行走在瓢潑的大雨之中，他正要拜訪來自印度的魔術師馬蒂拉姆?米斯拉（村上淳 飾）。馬蒂拉姆的神奇魔法令櫻田大為折服，他無論如何希望成為這位大師的學生。不過大師有壹個要求，若想成為魔術師，必須滅掉心中所有的欲望。櫻田答應了這個條件，並且如願以償。不久，他在朋友面前表演魔術，雖然引得朋友們的贊嘆，但是其中的直哉（三浦誠已 飾）卻執意和他在賭桌上進行較量。直哉有如伊甸園的蛇，似乎無論如何也要勾起櫻田心中的欲望……

　　本片根據芥川龍之介的同名原著改編，系“BUNGO-日本文學シネマ”系列中的壹部。