原警視廳搜查一課的刑警江波敦史（寺島進）降職到奧多摩水根的駐地工作已經2年了。被當地人稱作「駐在先生」，江波每天過得很充實。

有一天，江波收到了當地有實力的國會議員神木省一郎的孫子日名子（西澤愛菜）失蹤的消息。不久日名子被發現，母親神木春美（大路惠美）、父親神木省吾（山田純大）、神木高誌（遠藤要）等人放心了。省吾繼承了省一郎的遺誌，為了參加下一次選舉辭去財務省的工作，從今年開始回到了水根。高誌和省吾是青梅竹馬，但卻成為神木家的養子，擔任神木林業的副社長。

在這種情況下，這次在奧多摩湖畔發現了屍體，江波急忙趕往現場。警視廳搜查一課的各位也來到了現場。作為事件的負責人出現的管理官又是江波的天敵加倉井國廣（北村有起哉）。

之後，江波前往幫助在森林中迷路的日名子的三上秋彥（不破萬作）道謝。於是，江波偶然與仰慕其師父的原刑警巖城修一（中原丈雄飾）再會。從刑警退休後，最近移居到水根的巖城和懷念過去一樣互相斟酒的江波…。

第二天，湖畔的屍體因搶劫致傷罪服刑，被查明是一個月前剛出獄的矢板英樹（國本鐘建）。頭部被毆打死亡。沒有攜帶物品，口袋裏有源氏螢火蟲的屍體。此外，搜查一課的刑警·南村陽平（中尾明慶飾）幾天前，查明了省吾與矢板的車發生口角的事實。去江波和南村聽神木家的話，省吾說他不是吵架，而是私下談的，並主張這和矢板被殺事件無關。

江波是旅館老板娘池原美也子（市毛良枝）的故事，知道以前奧多摩的山林幾乎都是神木家的。他曾擔任過兩代國會議員，如果省吾當選的話就是第三代了，但實際上省吾過去也曾發生過類似事件。

那是15年前，大學生省吾、高誌等人露營的夜晚，省吾的戀人三上小百合（松長百合子）失蹤，第二天早上，在河灘上發現其遺體的事件。當時的調查是從懸崖上掉下來的事故。看到搜查資料的江波前往墜落事故現場。於是在那裏出現了某個人的身影…。