故事發生在解放前的西南邊陲，深山野嶺的蜿蜒小道上，迎來兩個衣冠楚楚的年輕人。他們是警察局派來的密探齊遠靜和周洛，此行化妝成商人來摸清壹夥狡猾土匪的虛實。暮色將至，二人壹路輾轉來到僻靜的紫雲道觀投宿。道觀當家守敬將二人映入其中，心思縝密的齊遠靜卻接連發現了道觀內部的可疑之處。對於齊所提出的疑問，道長閃爍其詞。未過多久，他們在附近的閣樓上看到了恐怖鬼影，據小道士敘述，兩百年前這裏曾經發生過慘烈的戰爭，所以每當下雨天就會有鬼出來遊蕩。

　　並不信邪的齊遠靜悄然展開調查，最終發現了不為人知的可怕秘密……