一個受到古老家庭詛咒的夫妻——弗蘭克林·威爾赫森和吉思卡雖身為貴族，卻生了一個長著豬鼻子的女兒，弗蘭克林夫婦只好悲痛地謊稱自己的女兒生下來就死了。

這個不幸的貴族女孩佩內洛普成為這個古老詛咒的犧牲者。很多年以後，女孩長大了，因為長得太醜，她厭惡自己，限製了自己的任何自由，從不外出，總是害怕某一天全世界都會發現她是如此醜陋而鄙視她。但是，佩內洛普希望有一天，也像布麗姬特·簡那樣，有一個迷人的王子會深深地愛上她。

根據家族史記載，如果佩內洛普能夠找到一個真正愛她的男人，並且能得到那個男人的吻，便可以破除這個魔咒，佩內洛普便開始了尋找真愛的艱苦道路。

放縱的賭徒麥克斯長得和一位知名候選人很像，但他從未奢望過自己會有什麽成就，更沒有想過自己有一天會與睡美人或灰姑娘的發生什麽愛情。無恥的記者萊蒙蒙雇傭了麥克斯，讓去化裝成一個請願者，為他做事。在萊蒙的教說下，麥克斯拍下了佩內洛普的照片。佩內洛普竟機緣巧合地參與了某個電影的拍攝。但是，盡管佩內洛普生性活潑、可愛善良，畢竟她和蒂姆·伯頓還是不一樣，蒂姆·伯頓能為自己創造一個與人愉快交流的空間，而人們往往因為佩內洛普的外形而不敢親近她。

佩內洛普所拍攝的電影地點是在倫敦，但她卻覺得自己身在一個比倫敦豪華地多的大都市，比如洛杉機或者紐約，因為大批帥氣、美艷的英國明星都聚集在這裏，大家都用一口標準的美國口音聊天，似乎回到了二十世紀五十年代的好萊塢盛世。佩內洛普遇到了騎著摩托車的勇敢女孩兒安妮，兩人結伴去紐約，繼續尋找著真愛……