1835年，東歐，兩位騎士穿過瓦拉吉亞（Wallachia）中部的荒蕪之地。他們是憲兵康斯坦丁（Costandin）和他的兒子。兩人正在追捕一個吉普賽奴隸，他因被懷疑與貴族主人家的妻子有染，從主人家裏出逃。鎮定的康斯坦丁無論遇到什麽情況都用激勵人心的警句歡呼，而他的兒子則以沈思的方式觀察世界。在他們的奇幻歷險中，他們遇到了來自不同國家有著不同信仰的人們：土耳其人和俄羅斯人，基督教徒和猶太教徒，羅馬尼亞人和匈牙利人。他們之間互相對彼此有著世代相傳的偏見。即使最後追捕到了奴隸Carfin，他們的歷險還遠沒有結束。 

這是一個關於歐洲封建社會晚期，從歷史文獻和歌曲流傳而來的寓言故事：社會的權利結構和階層，人民對於自己和他人的看法，與少數民族互動，以及由此而引發的沖突。這是一部巴爾幹半島的西部黑白電影，生動地重現了時代刺耳的音調，同時拓展了主旋律將它延伸到現代。