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1936年，紅軍長征主力部隊已勝利到達陜北，後續部隊的劉指導員及部分戰士不幸被軍閥馬步芳的軍隊所俘。在押解途中，紅小鬼火娃和戰士張大順、小武等乘風暴來臨之時逃脫。他們在樹林裏尋食時，嚴守革命紀律，不拿獵人的獐子，取得藏族獵人老巴爾的信任，遂被帶回藏族部落。富戶多湯父子，主張把紅軍戰士交給馬家軍，老巴爾堅決反對，並說服頭人將他們送走。此時馬家軍來搜捕紅軍， 老巴爾幫助紅軍打死了三個追兵。他讓丹果領戰士們到山裏躲幾天，自己去換回在“官墾區”做工的兒子華爾 丹，以便送走紅軍。火娃為救劉指導員，決心隨老巴爾同往。“官墾區”是敵人駐兵開墾的地方，許多兄弟民 族同胞和被俘的紅軍戰士均在此做苦 工。得知敵營長下令活埋劉指導員等人後，老巴爾父子及火娃當晚救出老劉。翌日，敵人為此抓走了華爾丹。 老劉和火娃為不連累部落，要求交出 自己換回華爾丹......