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本片主要是在講述1920年代臺灣日治時代畫家，以“臺陽美展”的畫家為主，像是楊三郎及陳澄波等畫家的故事。

1980年的舊金山，宛如老派紳士的郭雪湖（72歲）硬朗地拿著素描本，專心在紙上描繪著眼前的風景，故鄉大稻埕的淡水河觀音山與臺北大橋，與眼前的山光水色和遠方的金門大橋重疊。遠方壹位年輕人緩緩走近郭雪湖，這人竟與年輕時好友江逸安長得幾乎壹模壹樣，郭雪湖以為時光倒流，差點脫口叫出逸安的名字，原來那是逸安的兒子江幸雄。逸安去年就走了，沒辦法回臺灣的郭雪湖，只能對著美國的月亮思念好友，現在幸雄來了，帶著逸安留給郭雪湖的壹封信。 1920年代的青春年少光景，那時年輕人開始接觸學習西畫的嶄新領域，逸安與如月的曲折愛情，大時代下的悲歡離合，壹幕幕不斷地在郭雪湖腦中浮現……

那個時代，那些人，那些事，是永遠不會被遺忘的……

在郭雪湖娓娓道來的過往故事裏，幸雄重新認識了年輕時的父親，他從來不知道，原來父親也有壹個未完成的畫家夢。從小就喜歡畫畫的幸雄，每每只要壹拿起畫筆，便被逸安嚴厲禁止。幸雄對於自己目前壹成不變的工作和生活早已心生厭倦，始終仍想著要追求自己畫畫的夢想，卻害怕已經太遲……郭雪湖壹生堅持理想創作繪畫，即使受到時代變遷的影響，依然不放棄，他告訴幸雄：藝術是壹條更艱辛的路，沒有決心是走不下去的。鼓勵幸雄思考，生命中最重要的是什麽…