克勞斯（約瑟夫·摩根 Joseph Morgan 飾）的體內流動著始祖吸血鬼和狼人的血液，隨著時間的流逝，他的家族所代表的不可撼動的威望和權利漸漸化為了泡影，邪惡的馬塞爾（查爾斯·邁克爾·戴維斯 Charles Michael Davis 飾）正在逐步取代克勞斯一族的地位，以他的霸道和強權在新奧爾良稱王稱霸。

　　懷揣著各自的目的，克勞斯和伊利亞（丹尼爾·吉裏斯 Daniel Gillies 飾）重返新奧爾良，在那裏等待著他們的，不僅僅是宿敵馬塞爾，還有以索菲亞（丹妮艾拉·皮內達 Daniella Pineda 飾）為首的女巫一族。為了對抗強悍的馬塞爾，克勞斯等人不得不同索菲亞結成了同盟，然而，這場結盟實質上是一把雙刃劍，在打擊敵人的同時，亦對克勞斯造成了威脅。