巴西裏約熱內盧的貧民窟，這裏是“上帝之城”，更是魔鬼也會嘆息著轉身的地方。 

　　阿炮（Alexandre Rodrigues 飾）帶著我們到了這裏，他見證了這裏二十多年來被殘暴、貪婪、復仇、野心、背叛、掠奪所裹挾的混亂生活以及最終導致的壹場災難性的黑幫爭鬥。雖然從小就要 輾轉於匪徒間求生存，但膽小怕事的性格與自我保護的本能卻使他壹直能平安度日。 

　　60年代初，阿毛、阿夾和阿呆是這裏的“少年三俠”，在搶劫完旅館之後，他們三人分道揚鑣，阿夾重回上帝的懷抱，而阿呆和阿毛紛紛付出了生命的代價。 

　　70年，當年“少年三俠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 飾）靠著自己的心狠手辣，不停地吞並別人的地盤，成為了貧民區的“小霸王”，生意也從搶劫升級到了更為暴利的毒品買賣，和他壹起飛黃騰達的還有班尼（Phellipe Haagensen 飾）。 

　　班尼認識了美麗的安..